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2020-02-03
2013年9月全球虾市场报告:高虾价压制市场需求_虾类专题(对虾专题)

提要:东南亚供应低于平均水平,主要市场进口量比去年下降,7月份出口价格再次上涨。

自从EMS爆发之后,尽管随着时间流逝问题已经被确认并将得到控制,亚洲养殖对虾产量还没有得到真正复苏。日元疲软、美国反补贴税调查和欧元危机给进口市场需求造成了严重影响。

亚洲养殖虾品种主要是南美白对虾,由于东南亚的对虾早期死亡综合症(EMS)的爆发,其生产量比去年还低。泰国去年的虾产量已经减半,该区域其他国家,如马来西亚、印度尼西亚和越南,没有不受这个问题影响的。因为越来越多的越南和印度虾农转养南美白对虾,黑虎虾的产量也有所下降。

传统市场的需求没有真正的提高,欧盟市场仍然被欧元危机影响,反补贴调查使美国的虾进口放缓,日元疲软让日本的虾进口停止增长。然而,今年上半年国际贸易中虾价仍然坚挺,黑虎虾价格涨势比南美白对虾更猛。

供应情况

泰国养殖虾产量比去年低很多,自从去年年底感染EMS病害后,泰国养殖虾产量受到严重影响。尽管现在这个病害似乎得到了控制,多数虾农还是降低池塘的放养密度来避免病害进一步发生。今年第一季度泰国虾产量缩减至6万吨以下,远远低于10万吨的平均水平,而且此趋势在第二季度继续延续。去年泰国虾产量为50万吨,而今年不太可能超过30万吨。在5-6月,南美白对虾农场交易价格比去年同期高出60-85%,因此,出口原料冷冻虾对加工商来说变得越来越不合算,现在加工商多转向做高附加值产品来出口,这种产品的需求在日本和美国市场相对较好。

6月,亚利桑那大学的科学家发现了虾病的病原体,指出EMS是由于细菌(副溶血弧菌)破坏对虾消化器官内组织引起的,该病菌不会危害人类健康。病原识别对于预防病害通过进出口途径的传播是一个重要突破。

今年越南湄公河三角洲一带转养南美白对虾的虾农数量增多,这或将导致越南黑虎虾产量下降20-30%,这也是越南虾对日本和美国市场出口整体提高的原因之一。

这一趋势在印度也差不多,印度现在可能是屈居泰国之后的第二大养殖虾出口国,其南美白对虾去年年产量几乎翻倍,虾农学会了如何根据市场需求来平衡收获。官方数据:2012年印度南美白对虾产量约23万吨,今年产量将达到去年的1.5倍。不过,因为养殖品种的多样化,黑虎虾产量将下降。

市场趋势

亚洲养殖季节不寻常的供应短缺、长期的欧元危机、日元疲软和美国反补贴调查,都对虾的国际贸易带来了负面影响,但原材料短缺使全球虾价保持坚挺。

西方两大市场-欧盟和美国-的增长停滞,今年第一季度的进口量达到近五年的最低值。日元贬值使日本进口费用增加,这一点影响了原料虾的家庭需求。

同时,东南亚稳定的消费需求使新鲜虾价格保持高位。在印度,小规格新鲜南美白对虾在当地市场很受欢迎。

日本

日本市场的虾批发价格明显上涨,这使超市不能在需求旺季搞促销活动,因此超市需求下降。4月份,冷冻南美白对虾价格是去年同期的1.5倍,黑虎虾同比上涨30%,这个因素影响了原料虾的销售量。

原产地的出口价格保持稳定的同时,日元贬值导致进口价格上涨15-20%。MaruhaNichiro公司预测今年冷冻原料虾的进口量将比去年下降20%或减少2.5万吨。为了抵消进口费用的增长,日本的海鲜市场营销人员将视线聚焦在成品虾的促销上。

2013年第一季度,日本对冷冻原料虾的进口量同比下降10%,成品虾进口量同比增长21%,因此成品虾的进口比例从去年的25%增长到30%。冷冻原料虾的进口比例占68%,虾的整体进口量同比仍下降1.13%。泰国虾的供应缺口使日本对厄瓜多尔南美白对虾的进口量增加。

阿根廷虾“seabob”(基围虾)依然占市场主导地位,且进口量同比略微增加。今年前四个月日本虾产品的进口总额仍低于去年同期水平。传统的黑虎虾供应国-印度和越南-的供应量下降,来自印度尼西亚的16/20头规格的去头虾进口价高至16美元/公斤,来自越南和印度的同规格虾进口价15美元/公斤。冷冻原料虾的进口费用增加,使日本的再加工行业越来越难维持,因此很多公司都改变了采购政策,从泰国、越南和印度尼西亚直接进口成品虾。

美国市场受反补贴调查影响

今年三月份的波士顿国际海鲜产品博览会显示,进口商和供应商签订的订单数量比预期少,市场并不准备为未来供应投资太多。东南亚虾供应的不确定性不鼓励应急采购。

在过去的三个月,美国虾市场有两个突出的影响因素。第一,美国海关决定对7个虾生产和出口国家(厄瓜多尔、印度尼西亚、泰国、越南、中国、印度和马来西亚)冷冻暖水虾进行反补贴调查;第二,一些亚洲国家对虾早期死亡综合症(EMS)的高患病率,使供应量大幅下降,尤其是美国虾市场的最大供应国泰国。

美国反补贴税(CVD)裁决初步结论没有让虾市场产生多少改变(除了更高的行政费用)。马来西亚是唯一被真正影响的国家,关税高达62.74%,然后数越南的6.07%最高,其他国家的关税很低或零关税。美国商务部(DOC)的终裁决定将在八月中旬出来,国际贸易委员会(ITC)将于9月份采用。追溯关税的应用可能使不少买家不再积极进口。

各国对这件事的反应是不同的。越南水产养殖的代表对反补贴税(CVD)描述为“绝对非理性”,并坚持如果美国仍然这样做,越南的出口商将不继续对美国出口虾产品。厄瓜多尔并没有收到任何反补贴税,并确定虾农没有获得政府补贴。

进口

2013年3月份,美国虾进口量比去年同期减少约2000吨。泰国、厄瓜多尔、印度尼西亚、越南和中国的进口总量同比下降8.35%,而印度虾的进口量大幅增加(+70%)。拉丁美洲国家,尤其是墨西哥的虾也遭受白斑症影响,拉低了对美国市场的供应量。

消费者需求显现出一些积极的迹象,世界大型企业联合会(ConferenceBoard)发布的数据显示,5月份美国消费者信心指数是上升的。尽管汽油价格不断上涨,目前为止还没影响到消费能力。

由于消费者信心增长,大多数种类的批发价5月开始上涨,且从那以后一直保持稳定。不过,一些买家抱怨价格上涨过快,当达到终端消费者的接受极限时,虾的购买力将下降,因此贸易商不愿意大举投资购进大量产品。美国进口商都在等待出口国六七月份的收获季节价格变弱的时机,但这个时机没有到来,相反,国内批发价格比供应商的价格还相对低一些。

欧洲:需求持续疲软

遭受经济衰退打击的欧洲虾市场仍然不活跃,交易活动有限,在过去的几个月里订单寥寥无几。供应短缺和高虾价阻碍欧洲买家签订大订单,而是与报价较低的小出口商交易以满足紧急需求。欧盟27个国家今年第一季度的虾进口总量为115500吨,同比下降6.9%。最大的供应国厄瓜多尔供应量减少16.4%,印度、阿根廷和孟加拉的供应量同比分别上涨11.8%、40.7%和3.9%。

在主要进口国中,只有法国和意大利今年表现出积极形势。意大利第一季度虾进口量增长7.8%,厄瓜多尔和印度的供应量分别增长18.6%和18.2%。法国成为欧盟最大的虾进口国。第一季度西班牙的虾进口量下降7.5%,中国和厄瓜多尔的供应量分别减少24%和43%之多,是最大供应国阿根廷的供应量增长45.5%仍不能弥补的缺口。西班牙虾出口量跟去年同期差不多。

德国市场主要从供应短缺而高价的亚洲购买虾产品,因此今年德国虾进口量下降18.2%。其中泰国、越南和孟加拉供应量分别下降25.9%、33.3%和12.5%,印度供应量增长8.3%。

遭受EMS袭击的泰国虾对英国的供应量减少了7%,英国进口商尝试从孟加拉(增长15.8%)进口虾产品来弥补空缺,然而,英国虾产品进口总量仍同比下降5%。

现在的情况是加工厂和贸易商的利润都压缩了,因此荷兰和比利时的贸易活动出现负增长。2013年第一季度,荷兰和比利时的虾进口量分别下降28.9%和15.1%,虾出口量分别下降2%和16%。

冷水虾供应的不稳定性同样影响丹麦的加工商和出口商,格林兰和美国虾对丹麦的供应量都增长5%,但不能抵消加拿大供应量降低38.2%的缺口。尽管俄国和德国的需求量分别下降21.7%和16.7%,意大利和非欧洲市场的进口增加使丹麦的虾出口量增长4.4%。

亚洲:中国市场需求强劲

尽管经济增长放缓、政府反对“三公消费”影响,从中国虾进口情况仍能看出该市场需求继续保持强劲增长的趋势。2013年第一季度,中国虾进口量同比大增45%。加拿大仍是最大的供应国,其供应量同比增长38%,接下来是泰国(57%)和厄瓜多尔(150%)。中国买家对印度虾的购买越来越活跃,第一季度进口量是去年同期的两倍。

印度水产品出口发展局(MPEDA)数据显示,2012-2013年度,印度南美白对虾出口额从上年度的3.85亿美元增长至7.3亿美元,出口量从40787吨增至91000吨。

今年,虾产量的下降、劳动力成本增加和泰铢走强都制约着泰国虾产业发展。商务部消息:2013年前四个月的印度虾出口额下降19.3%,为6.43亿美元。

展望

泰国虾产量将下降40-50%,2013年产量只有20多万吨。相反,印度和印度尼西亚的南美白对虾供应量将比去年增多,在某种程度上能填补供应空缺,尤其是对美国市场。去年印度尼西亚虾产量约45.7万吨,预计2014年再增加20万吨。

预测主要市场的消费需求不会恢复太多,在现在的低需求下,整体供需将是平衡的,预计价格将总体稳定。不过,由于转养南美白对虾,这些市场的黑虎虾将出现供应短缺、价格上涨情况。

未来美国的虾进口不会下降太多,对七个国家的反补贴税裁决将在九月出结果。日本对冷冻原料虾的需求减弱很可能持续,但虾进口额将走高。接下来几个月,原材料短缺将使虾价维持高位,欧盟虾市场仍然疲软。大超市搞促销活动一般有助于食品销售,但对虾产品可能无效。